Préparer sa rentrée avec une stratégie patrimoniale claire

Allez, encore quelques jours et puis, ce sera la reprise… alors depuis votre transat, je vous aide à réfléchir à  vos finances en vous préparant une petite liste de questions/solutions  ?

📌 Questions à se poser :

→ Mes placements sont-ils toujours adaptés ?

→ Ai-je anticipé ma retraite ?

→ Ma fiscalité peut-elle être optimisée ?

→ Mes proches sont-ils protégés ?

🛠️ Solutions possibles :

→ Assurance vie (capitalisation, transmission)

→ SCPI (revenus réguliers)

→ PEA, PER, stratégie de donation…

🎯 La rentrée, c’est aussi le bon moment pour faire le point. Et vous ? Contactez moi et je vous dis tout !

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