À PROPOS
Simplifions vos finances, construisons votre avenir
UNE PERSPECTIVE ECLAIRÉE
MA VISION
Je désacralise la gestion de patrimoine pour parler de pédagogie financière afin d’accompagner les clients vers leurs objectifs : préparer leur retraite, organiser les études des enfants, le prochain voyage au Japon, anticiper la transmission, payer moins d’impôts…
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
POURQUOI FAIRE APPEL A UN CGP ?
La gestion de patrimoine peut rapidement devenir complexe, que ce soit pour optimiser vos investissements, anticiper votre retraite, transmettre vos biens ou réduire votre fiscalité. C’est ici qu’intervient le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), un expert dédié à votre situation personnelle et à vos objectifs de vie.
Une expertise sur-mesure
Faire appel à un CGP, c’est bénéficier d’une analyse approfondie de votre situation financière, fiscale et patrimoniale. Grâce à son expertise, il identifie les solutions les plus adaptées à vos besoins, qu’il s’agisse de placements financiers, d’investissements immobiliers, ou de protection familiale.
Un accompagnement global et durable
Contrairement aux offres standardisées, un CGP vous accompagne de manière personnalisée et sur le long terme. Il ne se contente pas de vous proposer des solutions, mais vous guide à chaque étape : de l’élaboration de votre stratégie patrimoniale jusqu’à sa mise en œuvre et son suivi dans le temps.
Indépendance et objectivité
Le CGP est indépendant des banques et des compagnies d’assurance. Cela lui permet de sélectionner les meilleurs produits et solutions du marché, en toute impartialité, afin de répondre précisément à vos attentes et à vos priorités.
Gagnez en sérénité et en efficacité
Confier la gestion de votre patrimoine à un professionnel, c’est gagner du temps, éviter les erreurs coûteuses et avancer sereinement vers vos objectifs financiers et patrimoniaux.
HOP ! PATRIMONIA
QUI SUIS-JE ?
Fondatrice de Hop ! Patrimonia, j’accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine, leur optimisation fiscale et leur compréhension des enjeux financiers.
Contrairement à l’idée reçue que la gestion de patrimoine est réservée à une élite, je préfère parler de pédagogie financière. C’est une compétence essentielle, rarement enseignée, et pourtant si utile dans notre vie quotidienne. Parler d’argent reste un sujet tabou, mais je suis convaincue qu’il est temps de changer cela !
Après 15 ans dans le secteur bancaire et 12 ans dans la promotion immobilière, j’ai décidé de donner un nouveau sens à ma carrière. En 2023, j’ai quitté le monde salarial pour me former et obtenir mon diplôme de Conseiller en Investissement Financier (CIF). Grâce à cette expertise et à ma certification ORIAS, j’ai lancé Hop ! Patrimonia le 1er décembre 2023, avec la volonté d’offrir des conseils indépendants et accessibles à tous.
.png)
Geneviève TISSERANT
J’ai choisi de rejoindre le groupement de CGP INOVEA, qui rassemble plus de 900 conseillers partout en France. Ce choix me permet de bénéficier de nombreux avantages :
- Une expertise réglementaire renforcée : le métier de CGP est strictement encadré. Nous devons garantir la traçabilité des fonds, adapter les solutions aux profils des investisseurs et rester en conformité avec les lois en vigueur.
- Un accès à un large éventail de solutions : grâce à ce partenariat, je dispose d’un catalogue diversifié de produits proposés par des assureurs, banques, promoteurs immobiliers et sociétés de gestion de renom.
- Une veille juridique continue : cela me permet de m’adapter aux évolutions législatives et réglementaires pour proposer des solutions toujours optimales.
Ce fonctionnement me distingue des CGP "classiques" rattachés à une seule compagnie d’assurances, souvent limités à une offre unique. En intégrant INOVEA, je peux proposer des solutions variées et adaptées à chaque profil d’investisseur.
MES PARTENAIRES
MON ACCOMPAGNEMENT
SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE AVEC UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Chez Hop ! Patrimonia, ma mission est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, en mettant l’accent sur la pédagogie financière. Que ce soit pour préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, organiser un voyage, optimiser votre fiscalité ou anticiper une transmission, je vous accompagne à chaque étape.
Notre démarche se déroule en deux rendez-vous
MÉTHODOLOGIE
01
LA DECOUVERTE
Pour comprendre vos besoins et vos objectifs.
02
LA PRECONISATION
Pour vous présenter des solutions personnalisées.
MES HABILITATIONS
CIF - Conseiller en Investissement Financier
Conseiller en investissements financiers référencé à l’ ORIAS sous le n°23006358 adhérent de la Chambre Nationale des Conseils Expert Financiers (CNCEF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)
MIA - Mandataire Intermédiaire en assurances
Courtier en assurance référencé à l’ ORIAS sous le n° 23006358
MIOBSP - Mandataire Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement
Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’ ORIAS sous le n°23006358
Mandat d’Intermédiaire en Immobilier
Activité de transaction sur immeubles et fonds de Commerce sous la carte T de la SAS HOP PATRIMONIA : CPI 0605 2023 000 000 184 – CCI Nice