Gestion de Patrimoine 

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GESTION DE PATRIMOINE

Lorsqu’on consulte le dictionnaire, il est écrit : "La gestion de patrimoine consiste à gérer les biens d'une personne en lui donnant des conseils de gestion financière. Cette discipline complexe, qui appartient au droit des affaires, permet à tout individu d'assurer la protection de son patrimoine.".

Sommes-nous avancés avec cette définition ?

Pas certaine ! Il faut briser les tabous autour de l’argent. Ainsi, en parlant ouvertement de finances et en partageant des "astuces" simples, on normalise la gestion de l’argent, et on fait de la gestion de patrimoine.

C’est plus clair, non ?

Il est vrai que je parle souvent de pédagogie financière. Je désacralise ainsi la gestion de patrimoine… car en épargnant, même 50 € / mois, c’est déjà faire de la gestion de patrimoine !

Et si vous vous glissiez dans la peau d’une conseillère en gestion de patrimoine ?

Voilà les coulisses de ma journée de vendredi dernier. Il faut dire que c'était comme bien souvent pour moi une journée bien remplie !
Au programme :
- Café + analyse de portefeuille
- Un appel pour un projet de retraite à 45 ans
- Une simulation d’investissement locatif
- Et un super échange avec une cliente qui croyait que l’assurance-vie était bloquée à vie… (spoiler : non) 

 Ce que j’aime dans mon métier ? 

Aider chacun à faire les bons choix en fonction de sa vie. Sans jugement ni critique, j'écoute les objectifs de mes clients et j'adapte les solutions qui vont convenir à leur vie.
Offrir un conseil personnalisé et efficace en gestion de patrimoine, voilà mon leitmotiv quotidien ! 

Aussi, pour chaque prospect rencontré, ma priorité est d'être à son écoute et comprendre ses besoins spécifiques, afin de lui proposer des préconisations adaptées.
Je dois être capable de rendre accessibles et clairs des concepts financiers bien souvent complexes. Ma reformulation lui permettra de l'aider à prendre les bonnes décisions.

Sans oublier ma capacité d'adaptation à avoir face aux différents changements des lois fiscales et des marchés financiers !  Vous le voyez, la gestion de patrimoine est un domaine complexe ... et passionnant !