Checklist de rentrée patrimoniale – êtes-vous à jour ?
Oui, oui, je sais, vous êtes la tête dans le guidon avec la liste des affaires scolaires pour le grand, le choix de tutu pour la nouvelle activité de danse de la petite... et du coup, que devez vous faire pour vos finances pour la rentrée ??
Alors j'ai décidé de vous faciliter la tache en faisant un rappel de mon post d'août, avec une Check List de la "rentrée patrimoniale", êtes vous à jour ?
✅ J’ai défini mes projets à court, moyen et long terme
✅ Je connais mon profil d’investisseur
✅ J’ai identifié les enveloppes fiscales les plus pertinentes
✅ Mon assurance vie est optimisée
✅ Je prévois un point patrimonial annuel avec mon CGP
Si vous avez coché moins de 4 cases… il est temps d’échanger ! Alors Contactez moi et je vous dis tout !
#Checklist #Rentrée #BilanPatrimonial #Conseil #PédagogieFinanciere #Conseil #GestionPatrimoine #HopPatrimonia
