Préparer sa rentrée avec une stratégie patrimoniale claire
Allez, encore quelques jours et puis, ce sera la reprise… alors depuis votre transat, je vous aide à réfléchir à vos finances en vous préparant une petite liste de questions/solutions ?
Questions à se poser :
→ Mes placements sont-ils toujours adaptés ?
→ Ai-je anticipé ma retraite ?
→ Ma fiscalité peut-elle être optimisée ?
→ Mes proches sont-ils protégés ?
️ Solutions possibles :
→ Assurance vie (capitalisation, transmission)
→ SCPI (revenus réguliers)
→ PEA, PER, stratégie de donation…
La rentrée, c’est aussi le bon moment pour faire le point. Et vous ? Contactez moi et je vous dis tout !
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